Сертификат — это документ, подтверждающий авансовый платёж и дающий право получить товары и услуги на указанную сумму.
¶ Создание шаблона
Для начала работы необходимо создать шаблон сертификата, нажав соответствующую кнопку в разделе Сертификаты.
Шаблон — это набор требований, которым будут соответствовать сертификаты, выпущенные внутри него.
В окне создания шаблона внесите информацию. Звездочкой (*) отмечены обязательные поля.
Также укажите Тип сертификата: одноразовый или многоразовый.
Номинал соответствует сумме, которую можно списать с сертификата за покупку товаров и услуг.
Цена – это стоимость сертификата.
Поле Внешний код заполняется в соответствии с настройками Премьеры.
Каждый шаблон представляет собой отдельный блок, внутри которого будут выпущены сертификаты.
¶ Редактирование и удаление шаблона
До выпуска сертификатов доступно редактирование и удаление шаблона.
После выпуска сертификатов доступно только редактирование названия шаблона и внешнего кода. Отредактировать другие данные или удалить шаблон нельзя.
Для редактирования шаблона выберите опцию Редактировать. Сохраните изменения.
При удалении шаблона подтвердите действие в открывшемся окне.
¶ Выпуск и импорт сертификатов
Для выпуска сертификата перейдите внутрь шаблона, нажав на его название.
Выпустить сертификат можно тремя способами:
- выпустить один сертификат,
- выпустить группу сертификатов,
- импортировать файл с данными о сертификатах.
При выпуске одного сертификата необходимо выбрать тип сгорания: По дате или По количеству дней.
В зависимости от этого выбора становится обязательным для заполнения одно из двух полей: Дата окончания действия или Дней до сгорания.
В поле Дата начала действия по умолчанию ставится дата текущего дня.
При выпуске группы сертификатов дополнительно нужно указать количество и начальный номер сертификата.
Если выпустить сертификаты в статусе «Активен», они будут считаться проданными и в отчётах учтутся как проданные.
Пример:
Компания купила у кинотеатра 1500 сертификатов в качестве подарка на праздник своим сотрудникам.
На расчётный счёт кинотеатра поступила безналичная оплата.
Кинотеатр выпускает в CRM 1500 сертификатов в статусе «Активен» (т.к. они уже проданы), и в системе эти сертификаты считаются проданными.
При выпуске в статусе «Активен» у сертификата проставляются транзакции Продажа и Активация.
При импорте необходимо загрузить файл с данными о сертификатах в формате csv.
Если импортируется сертификат с типом сгорания «по дате», файл должен содержать следующую информацию:
Номер сертификата*|PIN|Дата начала действия*|Дата окончания действия*|Статус|
987654321|5012|2025-07-14|2027-07-14|active|
В файле должны быть только значения, без названий полей — они прописаны для наглядности.
Обязательно разделение значений символом «|» и отсутствие пробелов.При равенстве номиналов сертификата и шаблона не нужно указывать баланс.
Если у сертификата тип сгорания «по количеству дней», то в файл импорта выглядит следующим образом:
Номер сертификата*|PIN|Дата начала действия*||Статус|Баланс|Кол-во дней до сгорания*
9018735|9009|2025-06-04||active|5000|150
где значение 150 – это количество дней до сгорания сертификата после его активации.
Баланс отражает остаток средств на сертификате. Указывать необходимо в копейках.
После импорта транзакцией будет зафиксирована разница балансов сертификата и шаблона.
При выпуске группы сертификатов или импорте csv-файла номер сертификата не должен совпадать с номером карты лояльности. При пересечении номера сертификат не будет выпущен.
¶ Статусы и действия с сертификатами
Сертификат может находиться в статусах: «Создан», «Активен», «Погашен», «Деактивирован», «Сгорел».
От статуса зависит, какие действия доступны для сертификата. Они отображаются по нажатию на три точки в столбце Опции.
1. Если при выпуске сертификата не задан статус «Активен», то по умолчанию он будет выпущен в статусе «Создан».
В этом статусе сертификат доступен для редактирования и удаления.
При редактировании можно изменить тип сгорания и даты действия сертификата.
2. Статус «Активен» присваивается после активации, например, после пополнения баланса на кассе.
В этом статусе можно посмотреть все транзакции, выполненные по сертификату.
3. Статус «Деактивирован» присваивается после оформления возврата сертификата.
Чтобы выполнить возврат сертификата, необходимо вернуть все проданные по нему билеты.
В статусе «Деактивирован» также можно посмотреть транзакции. Деактивированный сертификат можно активировать повторно.
4. Статус «Погашен» означает, что баланс одноразового сертификата использован полностью или частично; или же исчерпан баланс у многоразового сертификата.
5. Статус «Сгорел» присваивается после окончания действия сертификата.
Если при редактировании сгоревшего сертификата продлить срок действия, сертификат вернётся в прежний статус — «Создан» или «Активен».
Примеры транзакций:
¶ Поиск, сортировка, экспорт сертификатов
Выполнить поиск сертификата можно по номеру и статусу, воспользовавшись значком лупы.
Предусмотрена сортировка сертификатов по номеру, статусу, дате выпуска и датам действия сертификата.
По умолчанию сертификаты отсортированы по дате выпуска (от новых к старым).
Список всех сертификатов в шаблоне можно выгрузить в Excel-файл.
В столбце Баланс отображается остаток средств на сертификате в рублях.
Видеоурок по данному разделу размещен на странице Видеоуроки по Киноплан.CRM .