В данном разделе отображены все пользователи, созданные в системе или импортированные из других систем лояльности.
Вы можете искать пользователей по выбранному параметру: ID, Карта, Телефон, Имя, Фамилия, Отчество.
Для этого нажмите на значок лупы.
¶ Новый пользователь
Нажмите Добавить пользователя. В открывшемся окне заполните поля.
Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. Настроить обязательные поля можно в разделе Настройки.
После создания пользователю присваивается идентификатор – ID.
¶ Редактирование пользователя
Чтобы внести изменения в карточку пользователя, нажмите Редактировать в колонке Опции.
Карточка содержит следующие вкладки:
- Информация,
- Счета,
- Транзакции,
- Бонусные карты,
- Импорт карт,
- Прочее.
¶ Информация
В данной вкладке можно отредактировать основную информацию, контакты пользователя, указать ссылку на профиль в ВК.
А также добавить дополнительную информацию и адрес.
При переключении между вкладками система предлагает сохранить внесенные изменения.
¶ Счета
В данной вкладке находятся счета выбранного пользователя.
Представлены следующие счета:
- бонусный,
- дисконтный,
- дебетовый.
В бонусной программе количество начисляемых за покупку бонусов зависит от уровня лояльности, достигнутого клиентом. Количество списываемых бонусов настраивается в процентном соотношении в Премьере. Если указано 10%, то бонусами можно оплатить 10% от суммы заказа.
Дисконтная программа предназначена для применения скидки в соответствии с правилами, установленными в кинотеатре.
Заполните поля.
- Статус счета может быть Активный или Заблокирован.
- Уровень счета и переходы создаются в разделе Настройки.
- Для новых и существующих пользователей переход будет выставлен по умолчанию.
При ручном изменении уровня у пользователя блокируется автоматический переход.
По нажатию на кнопку Изменить баланс откроется окно, в котором можно начислить и списать бонусы. Операции начисления и списания отобразятся в разделе История операций.
¶ Транзакции
Во вкладке Транзакции
- три типа счетов:
- Дисконтный счет – показывает сумму скидки в рублях;
- Бонусный счет – начисление бонусов и списание бонусов;
- Дебетовый счет – списание бонусов с дебетового счета;
- два типа транзакций:
- Пополнение;
- Списание;
- три статуса:
- Завершена;
- Запланирована;
- Отменена.
¶ Бонусные карты
Во вкладке Бонусные карты можно выбрать основную карту, просмотреть информацию по всем картам, которые привязаны к пользователю.
По нажатию на номер карты откроется окно с информацией о карте.
Чтобы отредактировать данные по карте или удалить карту, нажмите на три точки в столбце Опции и выберите соответствующее действие.
¶ Импорт карт
В данной вкладке можно импортировать в систему данные о других картах пользователя. Чтобы осуществить импорт, необходимо перетащить файл формата .csv в выделенную область.
Поля Номер карты и Статус обязательно должны быть указаны, чтобы осуществился импорт. Если их нет, то данные не будут переданы в систему.
Данные в импортируемом файле должны быть представлены с разделяющими символами | согласно заданному шаблону:
Номер карты|Пин-код|Статус карты|Начало действия карты|Конец действия карты
Пример данных в файле для импорта:
13004707841867322187|123|active|2023-01-01|2027-01-01
Рядом с разделяющими символами не должно быть пробелов.
Правила импорта карт пользователя:
- Если карта НЕ существует в CRM, то при импорте будет создана и привязана к пользователю.
- Если карта уже существует в CRM, но не привязана к пользователю, то при импорте будет привязана к пользователю, в карточке которого производится импорт.
- Если карта уже существует в CRM и привязана к пользователю, то при попытке привязать ее к другому пользователю отобразится ошибка "Одна или более карт привязана к другому пользователю".
- Если в файле импорта несколько одинаковых карт, то импорт будет отменен.
- Если вносятся изменения в данные карты, то при импорте данные будут перезаписаны или дополнены.
¶ Прочее
Во вкладке вы увидите ID пользователя, детали аккаунта и счета. Можно выбрать статус пользователя:
Нажмите на поле и выберите статус (Активный или Заблокирован).
Также можно удалить данного пользователя:
Удаленные пользователи отображаются в одноименной вкладке. Пользователя можно восстановить или полностью удалить из системы.
Видеоурок по данному разделу размещен на странице Видеоуроки по Киноплан.CRM .