В разделе можно управлять настройками в системе.
¶ Пользователь
В данной вкладке настраиваются поля, заполняемые при регистрации пользователя: телефон и почта.
- Собирать – собирать данные при регистрации пользователя.
- Обязательно – обязательные поля при регистрации пользователя.
Также можно добавить социальные сети для заполнения. Чтобы добавить больше сетей, нажмите Добавить поле.
Добавленные социальные сети будут отображаться как поля для заполнения в карточке пользователя.
¶ Карта лояльности
Во вкладке можно задать количество символов номера виртуальной карты.
¶ Группа лояльности
Во вкладке можно создать одну или несколько групп лояльности.
Группа лояльности содержит в себе бонусную, дисконтную и дебетовую программы, которые настраиваются для каждой группы с разными условиями и переходами. В системе может быть задана группа лояльности По умолчанию.
- Если необходимо изменить группу лояльности по умолчанию, и в новой группе есть условия автоматического перехода, выставленные по умолчанию, то у пользователя будет произведен перерасчет в соответствии с условиями новой программы.
- Если у группы лояльности отключены автоматические переходы, то пользователь будет перенесен на 1-й уровень новой программы. При включении перехода произведется перерасчет.
Нажмите кнопку Добавить группу лояльности, чтобы создать новую группу.
Заполните поля: название, внешний код. Настраиваются в соответствие с настройками Премьеры.
- При импорте пользователей поле Внешний код не обязательно для заполнения.
- Если импортировать пользователей без указания группы, то применится лояльность, выставленная по умолчанию.
- Если при импорте пользователей указывать группу лояльности, то нужно учитывать, что для таких пользователей при изменении лояльности по умолчанию в настройках новые условия не будут применены. У данных пользователей изменение группы лояльности нужно проводить через импорт или вручную в карточке пользователя.
¶ Бонусная программа
Во вкладке регулируются настройки бонусных программ.
- Уровни перехода: название, внешний код, ставка. Настраиваются в соответствие с настройками Премьеры. Есть возможность копировать значения между собой.
- Условия автоматического перехода. Нажмите Редактировать для внесения изменений.
При отключении бонусной программы (параметр Используется):
- Будут заблокированы настройки бонусного счета в карточке пользователя.
- Будет скрыто отображение заблокированного счета в приложении Касса.
- Транзакции по заблокированному счету не будут учтены.
Если отключить бонусную систему и начать проводить возвраты, то транзакции не запишутся и бонусы не будут начислены.
¶ Условия автоматического перехода
Вкладка Информация
Внесите основную информацию об условиях перехода между уровнями. Можно выбрать тип перехода.
Если включено По умолчанию, то выбранное условие будет присваиваться всем новым пользователям.
Вкладка Условия
Во вкладке устанавливаются условия для перехода между уровнями.
Создавая условия с одинаковыми уровнями переходов, но разным типом, приоритет ставится тому, которое наступит раньше. Второе условие будет проигнорировано.
¶ Дисконтная программа
Во вкладке настраиваются:
- Уровни перехода: название, внешний код, ставка. Настраиваются в соответствие с настройками Премьеры.
- Условия автоматического перехода. Нажмите Редактировать для внесения изменений.
¶
Условия автоматического перехода
Вкладка Информация
Внесите основную информацию об условиях перехода между уровнями. Можно выбрать тип перехода.
Если включено По умолчанию, то выбранное условие будет присваиваться всем новым пользователям.
Вкладка Условия
Во вкладке устанавливаются условия для перехода между уровнями.
Создавая условия с одинаковыми уровнями переходов, но разным типом, приоритет ставится тому, что наступит раньше. Второе условие будет проигнорировано.
¶ Дебетовый счет
Настраивается в соответствие с настройками Премьеры.
¶ Ключ доступа
Необходим для интеграции с Премьерой.
¶ Импорт данных
Импорт данных пользователей из других систем лояльности. Данные принимаются только в формате csv-файла.
Файл импорта может содержать следующую информацию о пользователе:
- Номер карты *
- Пинкод *
- Статус *
- Дата выдачи *
- Дата окончания действия *
- Полное ФИО
- Дата рождения
- Телефон *
- Внешний код бонусной программы
- Внешний код дисконтной программы
Звездочкой (*) отмечены поля, обязательные для заполнения.
Важные условия импорта:
- номер карты и номер телефона индивидуальны;
- не могут существовать два пользователя с одинаковыми данными номера карты/телефона.
¶ Правила импорта
- Если в CRM уже существует пользователь, к которому привязана карта или номер телефона, то пользователя с такими же данными импортировать невозможно.
- Если в CRM уже существует пользователь и в csv-файле данному пользователю будет изменен номер карты, при импорте будет создан новый пользователь.
- В случае изменения в csv-файле любых данных пользователя, кроме номера карты, при импорте они будут перезаписаны или дополнены.
- Баланс бонусного и дисконтного счета в csv-файле указываются в копейках без разделительных знаков (10000 коп. = 100 руб.).
- Указание группы лояльности в csv-файле приравнивается к ручному изменению группы в карточке пользователя. К таким пользователям не будет применено изменение групп по умолчанию.
